За десять тысяч лет до того, как орки и люди сошлись в кровопролитной Первой войне, мир Азерот состоял из одного-единственного континента Калимдора, окруженного безбрежным бурным океаном. Самые разнообразные существа, самые удивительные народы вели здесь отчаянную борьбу за выживание в жестоком пробуждающемся мире. В центре огромного материка находилось странное озеро, налитое таинственным сиянием. Это озеро, позже названное Колодцем Вечности, было истинным средоточием естественных и магических сил целого мира. Черпая энергию из беспредельной Великой Тьмы, Колодец, по сути, являлся источником могущественной силы, распространяя ее по всему Азероту и питая жизнь во всех ее формах.

Шаман Нер-Зул, Король Мертвых
Орочьи кланы тысячелетиями жили на Драеноре, почитая своих древних богов и внимая наставлениям шаманов. Неведомы им были ни подлость, ни бесчестье. Однако Пылающий Легион давно присматривался к этим свирепым воинам, видя в них потенциальных кровожадных убийц - и свою будущую несокрушимую армию. Коварный демон Кил-Джеден, помощник командующего Легионом, решил подтачивать орочье общество изнутри.

Кил-Джеден явился к самому уважаемому из вождей орков, старейшему шаману Нер-Зулу, и объявил, что мог бы наделить орков огромной силой и властью над всем миром. Он даже предложил передать шаману некие тайные знания. Платой должно было стать согласие Нер-Зула вместе со своим народом встать под знамена Пылающего Легиона. Расчетливый шаман, снедаемый жаждой власти, принял предложение демона и заключил с ним Договор Крови - обрекая тем самым свой ничего не подозревавший народ на рабство.

Ладно, давайте же вернемся к настоящему времени. Силы Альянса вошли в расщелину и укрепились внутри. Неожиданно разведчики приносят ужасные новости - Нер'Зул и Рыцари Смерти побывали в королевской библиотеке Стормвайнда. С помощью мощной магии они перенеслись туда и уничтожили защитников, захватив ценнейший том - Книгу Медивха. Это подтверждало теорию Хэдгара в том, что Орда пытается создать новые порталы, что сделает ее невероятно могущественной. Возможно, что эта книга и содержит способ совершить это. Единственной возможностью в данный момент было дальнейшее продвижение вглубь Драенора для возвращения этой книги. Несмотря на успехи, люди вскоре начали испытывать большие трудности. Кланы Драенора, разгневанные вторжением, сплотились вместе и угрожают вытеснением сил Азерота назад, за Портал.

Все миры разделяет пространство Бездонной Пустоши, особое место, где живут проклятые духи мертвых. В этом месте и правит Пылающий Легион - огромные армии демонов. Бездонная Пустошь наполнена ужасными и дьявольскими созданиями, с ними связаны многие легенды и мифы. Хозяин тех мест Эредар, который по преданию уничтожил собственный мир демонов, только чтоб впитать в себя всю его магическую силу. С тех пор армия Легиона постоянно совершает набеги на другие миры для уничтожения и поглощения их магической энергии.

Около десяти тысяч лет назад, когда не существовало ни одной из известных рас, Азеротом управляли Драконы. Мир под управлением Драконов находился в красоте и гармонии, пока на континенте Калимдор не пробудилась новая раса, известная как Ночные Эльфы. Они были похожи на существа гуманоидной формы с темной кожей.
Ночные эльфы не владели силой подобной Драконьей, но им удалась найти и обуздать другую магическую энергию. За несколько десятков лет они нарастили магический потенциал Азерота, что привлекло интерес Пылающего Легиона.